Everyone

UTI Mutual Fund

Marshmallow

Там, де у людей є друзі та порадники, наші дистриб’ютори взаємних фондів (MFD)/партнери мають UTI Buddy, щоб допомогти їм ефективно розвивати свій бізнес і легко надавати «фінансове планування» своїм клієнтам повністю в цифровому вигляді. Основна мета цього мобільного додатка полягає в тому, щоб дозволити нашим MFD/партнерам робити те, що вони вміють найкраще – фінансове планування, надаючи повний набір фінансових операцій разом із відстеженням статусу, нефінансових операцій, інструментів, планувальників, бізнес-аналітика тощо.

 

Ви можете - порекомендувати схему інвестору, зареєструвати мандат SIP / Step-Up SIP, ініціювати будь-яку транзакцію щодо схем, у які інвестовано, переглядати структуру комісійних і звіт, відстежувати статус рекомендацій, переглядати портфоліо клієнтів, отримувати огляд усіх систематичних транзакцій і залишайтеся в курсі інформації про продукт і ринок.

 

 

Основні особливості програми New Buddy:

 

1. Онбординг та управління інвесторами:

Цифровий KYC: дозвольте MFD залучати нових інвесторів за допомогою цифрового процесу KYC, зменшуючи паперову роботу та роблячи процес адаптації більш ефективним.
Управління портфелем: надайте інструменти для МФД для управління інвестиційними портфелями своїх клієнтів, включаючи відстеження в реальному часі розподілу активів, систематичних транзакцій і ефективності.
 

2. Управління транзакціями:

Можливість кількох транзакцій: це дозволяє МФД виконувати транзакції в кількох схемах за один раз, заощаджуючи таким чином час.
Двоетапне підтвердження транзакції: двофакторна автентифікація та процес підтвердження гарантують точні та безпечні транзакції
 3. Видимість і відстеження транзакцій:

• Хронологія статусу транзакцій: відображайте чітку шкалу ініціації, обробки та завершення транзакцій, щоб інформувати МФД та інвесторів про статус їхніх транзакцій.

 

4. Інноваційні рішення для МФУ:

Калькулятори: надайте фінансові калькулятори, які допоможуть МФД та інвесторам оцінити прибуток, профілі ризику та інвестиційні цілі.
Попередньо підібрані пакети схем: пропонуйте готові інвестиційні пакети, розроблені для конкретних профілів ризику та цілей.
Вибір МФД і вибране, щоб допомогти зі швидкими рекомендаціями
 

5. Інтерактивна інформаційна панель дистриб’ютора та аналітика:

Розширення можливостей для зростання бізнесу завдяки статистиці в реальному часі щодо зростання та утримання бізнесу від своїх клієнтів
 

5. Безпека та відповідність:

Безпечна автентифікація: надійні багаторівневі методи автентифікації, такі як біометрична перевірка, PIN-коди та одноразові паролі для входу та транзакцій.
Шифрування даних: переконайтеся, що всі конфіденційні дані, включаючи особисту та фінансову інформацію, зашифровані для підтримки найвищого рівня безпеки.
 

6. Користувацький досвід:

Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс: створіть інтуїтивно зрозумілий і зручний інтерфейс, який потребує мінімального практичного навчання для МФД, щоб почати ефективно використовувати додаток.
Сповіщення: надсилайте push-повідомлення в реальному часі про оновлення рекомендацій щодо транзакцій, ринкові сповіщення та іншу відповідну інформацію.
7. Бізнес люкс:

Повна детальна інформаційна панель зі статистикою та переглядами інвесторів
Залучайте нових інвесторів і створюйте нове фоліо для себе чи неповнолітніх
Рекомендуйте Lumspsum в одній або кількох схемах, Lumpsum і SIP в одній схемі
Рекомендувати SIP, посилити SIP, призупинити/відновити SIP, змінити SIP, скасувати SIP, поновити SIP
Рекомендувати STRIP, Flex STRIP, призупинити/відновити STRIP, змінити STRIP, скасувати STRIP
Рекомендувати SWP, змінити SWP, скасувати SWP
Рекомендуємо KYC, оновлення FATCA, оновлення номінальних осіб, оновлення електронної пошти/номера мобільного телефону
Створюйте запити служби зворотного зв’язку для виписок з рахунків, підсумків на основі PAN, підсумків дивідендів і звітів про приріст капіталу
Переглянути та завантажити структуру комісії, звіти про комісію
Плануйте та рекомендуйте створення цілей та інвестиції
Перевірте NAV, рух ринкового індексу, документи про продукт, статистику ринку та інші звіти
Читайте статті та блоги UTI та діліться ними
Залиште відгук або надішліть запит, зв’яжіться зі службою підтримки клієнтів через tollfree або WhatsApp

Мобільний і Tablet App для незалежних фінансових радників ІМП AMC Ltd ..

UTI Buddy

Остання версія UTI Buddy

Інші версії